หมายเหตุ: หุ้นกู้ประเภทนี้หากมีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและมีดอกเบี้ยค้างชำระสะสมนานเท่าใด จะทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับ จนครบกำหนดไถ่ถอนจะยิ่งลดลงเท่านั้น

จากข้อมูลเบื้องต้นสรุปได้ว่า ระยะเวลาในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยและจำนวนดอกเบี้ยค้างชำระจะแปรผกผันกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) จากการลงทุนที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่าง เท่านั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 (ห้า) ปี ที่จะใช้อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 (ห้า) ปี ตามรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในอดีต ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

คำเตือน

• หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน

• ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้เป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนเดิมและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น

• ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

• บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

• ทั้งนี้ ไม่เสนอขายให้กับบุคคลบางกลุ่ม และการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

  1.ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท กล่าวคือ หุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดชำระคืนเงินต้นหากบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับเงินต้นคืน (ยกเว้นหากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน)

  2.สิทธิในการไถ่ถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ได้แก่ (1) วันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 4 ธันวาคม 2571 หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้งภายหลังจากปีที่ 5 (2) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน หรือ (3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน ได้น้อยลงหรือไม่สามารถนับได้เลย หรือ (4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรือไม่สามารถนับได้เลย

  3.อ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ 26 ตุลาคม 2566  ซึ่งเท่ากับ 2.93%

  4.ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่างการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย คือตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะ (1) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล และ (2) ไม่ชำระดอกเบี้ยหรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้ และ (3) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื้อ หรือ ซื้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมหรือด้อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน

  5.ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี อ้างอิงได้ที่ http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx