หุ้นกู้ของบริษัทแสนสิริจำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 3/2566

หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 2566 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

บริษัทประกอบธุรกิจ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ และ (3) ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย*
บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 51 ชุด ตั้งแต่ปี 2552** และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
หมายเหตุ :

*ข้อมูลจาก www.sansiri.com ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

*ข้อมูลจาก https://www.ibond.thaibma.or.th ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อทดแทนเงินคงคลังขอบริษัทที่ใช้ไปในการชำระคืนหุ้นกู้ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ อาทิ ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาที่ดินมาพัฒนาโครงการได้เพียงพอกับเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และความผันผวนของราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการของแสนสิริ ความเสี่ยงจากการที่โครงการคอนโดมิเนียมจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ลดลงจากสิ้นปี 2564 ที่อยู่ที่ 13.41 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 10.64 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อยู่ที่ 2.94 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย แม้หนี้สินจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมียอดขายรอการรับรู้รายได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและออกหุ้นกู้ และ / หรือตั๋วแลกเงินชุดใหม่มาทดแทนหุ้นกู้ และ / หรือตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนด และยังมีวงเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการชำระหนี้สินดังกล่าว
หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร / บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ / หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

เสนอขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ช่องทางการจองซื้อ

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเวลา 23.30 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และ ตั้งแต่ 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดธนาคาร)

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่

1.จ่ายด้วย K PLUS (ต้องชำระภายใน 10 นาทีไม่เช่นนั้นรายการจองจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

กรณีลูกค้าโควต้าจองซื้อได้ตามยอดโควต้าที่ได้รับอนุมัติ
กรณีลูกค้า Walk-in สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Pay ปกติ) หากลูกค้าต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ