หุ้นกู้บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำในภูมิภาคทางด้านพลังงานหมุนเวียน ใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE”) ผู้นำในภูมิภาคด้านพลังงานหมุนเวียน ใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ของ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567
ความเสี่ยง: ระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

หุ้นกู้ TSE ครั้งที่ 1/2567	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
อายุ 1 ปี 3 เดือน	[5.00 – 5.25] % ต่อปี

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

วันที่เปิดจองซื้อ: คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ [15 – 17] ตุลาคม พ.ศ. 2567

ช่องทางการจองซื้อ: ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือคอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333

คำเตือน

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

• ผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ในตลาดรองเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้เป็นจำนวนที่น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนเดิมและอาจขายไม่ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดขณะนั้น

หมายเหตุ

• บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่าย เป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

• สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง

  ♦ นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

  – มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75,000,000 บาทขึ้นไป

  – มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15,000,000 บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

  ♦ บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

  – มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

  – มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป

  – มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15,000,000 บาทขึ้นไป