หุ้นกู้ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2567 นี้
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จุดเด่น
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันประเภทธุรกิจแบ่งเป็น 3 หน่วย ประกอบด้วย
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง
2) ธุรกิจเช่าและบริการ
3) ธุรกิจโซลาร์
บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดที่อยู่อาศัยในระดับราคาปานกลางถึงต่ำ และมีแบรนด์คอนโด และ บ้านจัดสรร ที่เน้นการใช้งานหลากหลาย และเป็นที่รู้จัก
SENA เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 21 ชุด ตั้งแต่ปี 2558* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
หมายเหตุ *ข้อมูลจาก https://www.ibond.thaibma.or.th ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้
[เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567]
คำเตือนและความเสียงที่สำคัญ
-
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระเงินส่วนใหญ่ของมูลค่าขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งบริษัทฯ มีระยะเวลาในการบริหารโครงการประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป
-
ความเสี่ยงด้านการเงินจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และการมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ตลอดจนทำให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทฯ สูงขึ้น
-
หากบริษัทฯ มีการถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือไป 2 ระดับ จาก BBB เป็นระดับที่ต่ำกว่า BBB- จะทำให้หุ้นกู้อยู่ในระดับที่ไม่น่าลงทุน
-
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
-
หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร